Každého zákazníka, spoločnosť alebo väčšiu organizačnú jednotku v rámci väčšieho podniku v CM pridajte ako spoločnosť do Adresára spoločností. Spoločnosť v CM predstavuje jednotku, ku ktorej možno priradiť CM Technikov a viesť rôzne technické a organizačné nastavenia, ktoré sa budú dediť pri registrácii nových počítačov priradených k danej spoločnosti.
Novú spoločnosť môže registrovať Administrátor alebo ktorýkoľvek CM Technik. Priradzovať technikov k spoločnosti môže iba Administrátor.
Novú spoločnosť vytvoríte a spravujete podľa nasledujúceho návodu:
Vytvorenie novej spoločnosti
Nová spoločnosť sa pridáva v Adresári spoločností. Prejdite do časti CDESK -> Address book -> Companies a kliknite na tlačidlo +Add vpravo hore.
Otvorí sa formulár pre pridanie novej spoločnosti, v ktorom vyplňte všeobecné informácie o spoločnosti. Položky označené • sú povinné. Predvolené povinné polia sú len právna forma a názov spoločnosti. Viac o zmene nastavení pre zobrazenie a povinnosti polí sa dočítate nižšie. Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Create.
Po vytvorení spoločnosti sa Vám vytvorený záznam spoločnosti otvorí pre editáciu, kde je v niekoľkých záložkách možné doplniť ďalšie vlastnosti spoločnosti a priradiť CM Technikov.
Editácia spoločnosti
Režim editácie sa Vám zobrazí ihneď po vyplnení formulára pre pridanie novej spoločnosti. Neskôr viete editáciu zahájiť dvojklikom na záznam v zozname spoločností. V režime editácie je možné doplniť viacero ďalších vlastností a informácií o spoločnosti. Pre CM je dôležité priradenie CM Technikov.
CM Technikov pridáte v záložke Assignees kliknutím na šípku doľava pri danom technikovi. Po kliknutí sa zobrazí v zozname Vybrané záznamy (vľavo). Pri prvotnom pridaní ešte nie je CM Technik priradený k spoločnosti, ale môžete nastaviť, aby spoločnosť videl a prípadne bolo možné vybrať ho ako riešiteľa. Ak ho chcete priradiť, zapnite prepínač Assigned to company. Priradeným CM Technikom predvolene chodia notifikačné emaily z CM, tie viete vypnúť prepínačom Block emails from CM.
Po nastavení všetkých požadovaných nastavení sa môžete presunúť do nastavení pre CM tlačidlom Go to CM settings vpravo hore.
Tu si môžete zmeniť napríklad znakový kód zákazníka (Customer’s character code) alebo zapnúť ochranu C-Monitor klienta na počítačoch zákazníka heslom (Password to access the configuration of C-Monitor). Ak však nepotrebujete nič meniť, odporúčame Vám ponechať predvolené nastavenia.
Podrobnejšie nastavenia vykonáte v jednotlivých záložkách. Kliknutím na tlačidlo Save uložíte zmeny.
Nastavenie zobrazovania a povinnosti polí
Polia, ktoré budú vo formulári pre pridanie novej spoločnosti zobrazené, a ktoré z nich budú povinné si viete nastaviť v časti CDESK -> Global settings -> Address book -> Companies.
Môžete pridať a zmeniť právne formy spoločností, nastaviť ich zobrazenie.
Nižšie máte možnosť pridať alebo upraviť typy spoločností, kategórie spoločností, skupiny spoločností a používateľom definované polia. Môžete pridať ďalšie záložky, či zmeniť pomenovanie záložky Other informations. Do nových záložiek viete potom pridať vlastné polia. Viac informácií nájdete na obrázku. Vykonané zmeny nezabudnite uložiť tlačidlom Save.
Viac informácií o spoločnostiach sa dočítate na stránke CDESK.