Systém Customer Monitor (CM) môžete prevádzkovať buď v našom cloudovom prostredí, prípadne na vašom vlastnom serveri. Podrobnejšie informácie o možnostiach prevádzkovania CM Servera sa dočítate v článku Čo je to CM Server.

Odporúčame, aby ste si najprv CM vyskúšali v našom cloudovom prostredí, kde si môžete systém jednoducho otestovať. Získate tak prehľad o jeho fungovaní a naučíte sa s ním pracovať.

Postupujte podľa nasledovných krokov, ktoré vás prevedú prvotným nastavením:

1. Požiadajte o testovací prístup – Vyplňte a odošlite formulár na stránke Vyskúšajte CM. Po odoslaní Vám príde mail s inštrukciami a prihlasovacími údajmi hlavného administrátora do CM Portálu. Toto konto má najvyššie oprávnenia a cez neho si nakonfigurujete svoje nové prostredie.
2. Prihláste sa do CM Portálu – Po prihlásení sa Vám otvorí časť CDESK, v ktorej budete vykonávať management zákazníkov a používateľov. Samotná práca s počítačmi a infraštruktúrou bude v časti CM IT Monitoring.
3. Zapnite funkciu CM IT Monitoring – Ak túto časť nevidíte, v testovacom prostredí prejdite do Global settings -> CM IT Monitoring -> Basic settings a začiarknite Enable module.
4. Ak si prajete, vytvorte ďalšiu spoločnosť – Pri outsourcing službách ide o zákazníkov, v prípade, že ste veľká spoločnosť, môžete vaše divízie vytvoriť ako spoločnosti. O vytvorení novej spoločnosti sa dočítate v článku Vytvorenie spoločnosti.
5. Vytvorte kontá CM Technikov a prístup pre zákazníkov/koncových používateľov – Popis prístupových kont do CM Portálu vrátane postupov na ich vytvorenie nájdete v článku Používateľské kontá v CM.
6. Inštalácia C-Monitor klientov – Postup inštalácie klientov na počítače je popísaný v častiach C-Monitor Windows klient,  C-Monitor Linux klient a C-Monitor (Mac) OS X klient.
7. Nastavenie emailových adries – Nastavenie odosielacích adries pre emaily z CM je popísaný v článku Nastavenie emailových adries.